該項(xiàng)目將通過(guò)增加先進(jìn)的晶圓制造設(shè)備，擴(kuò)建全球首個(gè)6英寸（150mm）InP生產(chǎn)線，以擴(kuò)大InP器件的規(guī)?；a(chǎn)。

6英寸InP晶圓（ source：Coherent）

據(jù)悉，今年3月，Coherent宣布已建立全球首個(gè)6英寸InP晶圓生產(chǎn)能力。公司分別在其德克薩斯州謝爾曼和瑞典J?rf?lla的晶圓廠建設(shè)了6英寸InP產(chǎn)能，未來(lái)將實(shí)現(xiàn)60%以上的成本降幅，賦能光通訊、數(shù)據(jù)通信收發(fā)器、AI智能互聯(lián)、消費(fèi)電子及可穿戴設(shè)備用先進(jìn)傳感、醫(yī)療與汽車(chē)、甚至往后的6G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)等應(yīng)用場(chǎng)景。

Coherent預(yù)期在未來(lái)幾年，InP大部分生產(chǎn)將從3英寸向6英寸過(guò)渡，以充分利用大尺寸晶圓、更高產(chǎn)量及更優(yōu)性能等的優(yōu)勢(shì)，鞏固其在通信和傳感領(lǐng)域的可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力。
除了InP，Coherent今年在碳化硅（SiC）與砷化鎵（GaAs）領(lǐng)域都有不同程度進(jìn)展。

·碳化硅領(lǐng)域

2024年4月，Coherent基于CHIPS法案獲得1500萬(wàn)美元的資金，用于加速下一代寬帶隙和超寬帶隙半導(dǎo)體（分別為碳化硅和單晶金剛石）的商業(yè)化。

9月26日，Coherent宣布推出其8英寸碳化硅外延片，其350微米和500微米厚度的襯底和外延晶圓目前正在出貨中。

·砷化鎵領(lǐng)域

9月27日，為簡(jiǎn)化運(yùn)營(yíng)，Coherent將其位于英國(guó)北部達(dá)勒姆郡牛頓艾克利夫（Newton Aycliffe,County Durham）的晶圓廠出售給了英國(guó)政府，售價(jià)為2000萬(wàn)英鎊。

Newton Aycliffe晶圓廠主要面向通信和航空航天與國(guó)防領(lǐng)域制造III-V族化合物半導(dǎo)體射頻微電子和光電子器件，生產(chǎn)用于戰(zhàn)斗機(jī)等軍事技術(shù)的砷化鎵半導(dǎo)體。

Coherent首席執(zhí)行官Jim Anderson表示：“剝離Newton Aycliffe工廠是公司優(yōu)化投資組合和簡(jiǎn)化運(yùn)營(yíng)努力的一部分，這使我們能夠?qū)⑼顿Y和資本集中在公司最長(zhǎng)期增長(zhǎng)和盈利能力的領(lǐng)域?！保罨衔锇雽?dǎo)體Morty編譯）

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Wolfspeed：獲高額增資

Wolfspeed在2025財(cái)年第一季度，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約為1.95億美元（折合人民幣約13.96億元），去年同期約為1.97億美元,凈虧損2.822億美元（折合人民幣約-20.20億元），去年同期為-3.957億美元。

莫霍克谷工廠貢獻(xiàn)了約4900萬(wàn)美元的收入；本季毛利率約為19%，去年同期約為13%；不含從貸款集團(tuán)初步提取的2.5億美元，第一季度末現(xiàn)金和投資約為17億美元。

Wolfspeed首席執(zhí)行官Gregg Lowe表示：“Wolfspeed將在莫霍克谷和北卡羅來(lái)納州的材料工廠生產(chǎn)8英寸碳化硅，公司的目標(biāo)是借此每年創(chuàng)造約30億美元的收入。上個(gè)月，簽署了一份不具約束力的初步條款備忘錄（PMT），根據(jù)《芯片和科學(xué)法案》，公司擬獲得高達(dá)7.5億美元的直接融資，并從貸款集團(tuán)獲得額外的7.5億美元。通過(guò)這一宣布，Wolfspeed可獲得高達(dá)25億美元的額外資金，用來(lái)支持公司的美國(guó)產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃?！?/p>

Lowe繼續(xù)說(shuō)：“公司通過(guò)關(guān)閉達(dá)勒姆6英寸晶圓廠、改進(jìn)其他生產(chǎn)基地以及裁員的措施，來(lái)使公司全平臺(tái)過(guò)渡到8英寸，并進(jìn)一步精簡(jiǎn)成本。綜合這些措施，我們預(yù)計(jì)每年可節(jié)省現(xiàn)金約2億美元，2025財(cái)年的資本支出指引也進(jìn)一步降低1億美元。此外，公司汽車(chē)業(yè)務(wù)在第一季度實(shí)現(xiàn)了2.5倍的同比增長(zhǎng)，我們預(yù)計(jì)電動(dòng)汽車(chē)收入將在整個(gè)2025財(cái)年繼續(xù)同比增長(zhǎng)75%?！?/p>

對(duì)于2025財(cái)年第二季度，Wolfspeed預(yù)計(jì)來(lái)自于持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的收入在1.6億美元到2億美元之間（折合人民幣約11.45億元到14.31億元之間）；凈虧損將在3.62億美元至4.01億美元（折合人民幣約25.91億元到28.70億元之間）；

預(yù)計(jì)將產(chǎn)生1.74億美元的重組相關(guān)成本，其中3400萬(wàn)美元將計(jì)入凈收入成本，其余1.4億美元將計(jì)入運(yùn)營(yíng)費(fèi)用；運(yùn)營(yíng)支出預(yù)計(jì)將包括約2300萬(wàn)美元的工廠啟動(dòng)成本，主要與材料擴(kuò)展工作有關(guān)；凈收入成本預(yù)計(jì)將包括與莫霍克谷工廠有關(guān)的約3500萬(wàn)美元的未充分使用成本。

Coherent：AI相關(guān)業(yè)務(wù)帶動(dòng)營(yíng)收

11月6日，Coherent（高意）公布2025財(cái)年第一財(cái)季收入13.48億美元（折合人民幣約96.48億元），去年同期收入為10.53億美元，同比增長(zhǎng)28.02%。

2025財(cái)年第一財(cái)季公司凈利潤(rùn)2486.10萬(wàn)美元（折合人民幣約1.78億元），去年同期凈虧損為6753.40萬(wàn)美元。

首席執(zhí)行官Jim Anderson表示：“主要收益于旗下與AI相關(guān)的數(shù)據(jù)通信收發(fā)器業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)，公司在9月季度實(shí)現(xiàn)了環(huán)比和同比雙增長(zhǎng)。公司還提高了毛利率和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率?！?/p>

報(bào)告期內(nèi)，在硅光子激光器方面，Coherent推出了一系列高效率激光器，以支持基于硅光子學(xué)的1.6T光學(xué)收發(fā)器；此外，公司還推出了業(yè)界首個(gè)高光學(xué)輸出功率的L波段800GZR/ZR+相干收發(fā)器。

展望未來(lái)，Coherent在2025財(cái)年第二季度的收入預(yù)計(jì)將在13.3億美元和14.1億美元之間。2025財(cái)年第二季度的Non-GAAP毛利率預(yù)計(jì)將在36%和38%之間；2025財(cái)年第二季度的Non-GAAP總運(yùn)營(yíng)費(fèi)用預(yù)計(jì)將在2.75億美元和2.95億美元之間。

Axcelis：受益于碳化硅市場(chǎng)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)

Axcelis第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.566億美元（折合人民幣約18.37億元），而2024年第二季度的營(yíng)收為2.565億美元；

本季度毛利率為42.9%，第二季度為43.8%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為4690萬(wàn)美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為18.3%，第二季度為5280萬(wàn)美元；凈利潤(rùn)為4860萬(wàn)美元（折合人民幣約3.48億元），而第二季度為5090萬(wàn)美元。

Axcelis總裁兼首席執(zhí)行官Russell Low評(píng)論道：“Axcelis第三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好，相對(duì)符合我們的預(yù)期。雖然我們預(yù)計(jì)到2025年上半年成熟節(jié)點(diǎn)產(chǎn)能將在短期內(nèi)得到消化，但客戶(hù)參與度很高，公司的長(zhǎng)期增長(zhǎng)機(jī)會(huì)依然良好，這主要得益于碳化硅市場(chǎng)有吸引力的長(zhǎng)期增長(zhǎng)、內(nèi)存和一般成熟市場(chǎng)的周期性復(fù)蘇、先進(jìn)邏輯市場(chǎng)份額的提高以及日本市場(chǎng)的區(qū)域滲透。”

對(duì)于截至2024年12月31日的第四季度，Axcelis預(yù)計(jì)營(yíng)收約為2.45億美元。

世界先進(jìn)：估Q4晶圓出貨量季減約11%

世界先進(jìn)2024年第三季實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約為新臺(tái)幣118.04億元（折合人民幣約26.19億元），歸屬于母公司股東凈利約為新臺(tái)幣21.29億元（折合人民幣約4.72億元）。

與上一季營(yíng)收新臺(tái)幣110.65億元相比，世界先進(jìn)第三季營(yíng)收約增加6.7 %; 歸屬于母公司股東凈利約21.29億元，上一季為新臺(tái)幣17.98億元。

隨著整體客戶(hù)的需求持續(xù)成長(zhǎng)，第三季晶圓出貨量較上季增加約10%，產(chǎn)品平均銷(xiāo)售單價(jià)約略持平，毛利率增加3個(gè)百分點(diǎn)至29%。整體而言，第三季營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)符合7月30日公司提供的業(yè)績(jī)展望。

世界先進(jìn)發(fā)言人、副總經(jīng)理暨財(cái)務(wù)長(zhǎng)黃惠蘭表示，由于季節(jié)性需求減緩與供應(yīng)鏈年底進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整，預(yù)期2024年第四季晶圓出貨量將季減約10~12%之間，產(chǎn)品平均銷(xiāo)售單價(jià)將季增3~5%之間，毛利率將約介于27~29%之間。

另外，經(jīng)與客戶(hù)協(xié)商，公司預(yù)計(jì)將于晶圓收入外，額外認(rèn)列約占營(yíng)業(yè)收入3~4%之長(zhǎng)期合約收入。（集邦化合物半導(dǎo)體整理）

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source：Coherent

Coherent宣布推出8英寸碳化硅外延晶圓

9月27日，據(jù)Coherent高意官微消息，Coherent宣布推出其8英寸碳化硅外延晶圓（SiC epi-wafers），其350微米和500微米厚度的襯底和外延晶圓目前正在出貨中。

Coherent表示，新的8英寸碳化硅外延晶圓采用尖端的厚度和摻雜均勻性設(shè)計(jì)，樹(shù)立了新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并支持優(yōu)質(zhì)碳化硅功率半導(dǎo)體的生產(chǎn)。

今年4月，Coherent曾宣布，其基于CHIPS法案獲得1500萬(wàn)美元的資金，用于加速下一代寬帶隙和超寬帶隙半導(dǎo)體（分別為碳化硅和單晶金剛石）的商業(yè)化。

Coherent表示，由于人工智能和計(jì)算密集型工作負(fù)載的爆炸性需求，這些數(shù)據(jù)中心的功耗正在快速增長(zhǎng)，而碳化硅電力電子器件也因其能大幅提高人工智能（AI）數(shù)據(jù)中心和傳統(tǒng)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心能效方面的潛力而日益得到認(rèn)可。

Coherent以2000萬(wàn)英鎊出售英國(guó)晶圓廠

近日，據(jù)外媒報(bào)道，英國(guó)政府從Coherent手中收購(gòu)了位于英國(guó)北部達(dá)勒姆郡牛頓艾克利夫（Newton Aycliffe,County Durham）的晶圓廠，該晶圓廠生產(chǎn)用于戰(zhàn)斗機(jī)等軍事技術(shù)的砷化鎵（GaAs）半導(dǎo)體。英國(guó)政府表示，Newton Aycliffe晶圓廠是唯一安全的國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體制造商。Coherent表示，此次收購(gòu)價(jià)值2000萬(wàn)英鎊（2700萬(wàn)美元），將保留100個(gè)技術(shù)性工作崗位。

據(jù)悉，Newton Aycliffe晶圓廠歷史悠久，并多次易主：其由富士通于1991年創(chuàng)辦，于1999年被Filtronic Compound Semiconductors收購(gòu)，2008年被RF Micro Devices收購(gòu)，2013年被Compound Photonics收購(gòu)，2017年被Kaiam Corp收購(gòu)，后在數(shù)月內(nèi)轉(zhuǎn)售給當(dāng)時(shí)的II-VI公司（現(xiàn)為Coherent）。

Coherent接手之后，Newton Aycliffe晶圓廠主要面向通信和航空航天與國(guó)防領(lǐng)域制造III-V族化合物半導(dǎo)體射頻微電子和光電子器件。

蘋(píng)果在2023財(cái)年底終止了與Coherent的相關(guān)重要產(chǎn)品供貨協(xié)議，Coherent指出，用于蘋(píng)果iPhone智能手機(jī)3D傳感的VCSEL產(chǎn)品銷(xiāo)量大幅下滑，對(duì)其整體銷(xiāo)售額產(chǎn)生明顯的影響。

隨后Coherent在“最后一次收購(gòu)?fù)ㄖ敝兄赋?，蘋(píng)果終止供貨協(xié)議后，該晶圓廠的持續(xù)存續(xù)能力因此進(jìn)一步受到懷疑。對(duì)此，Coherent考慮發(fā)展?jié)撛谛录夹g(shù)或出售。

事實(shí)上，Coherent在2023財(cái)年第四季度便公布了重組計(jì)劃，該計(jì)劃包括工廠合并和關(guān)閉以及部分制造工廠的搬遷和重新認(rèn)證。在后續(xù)的財(cái)報(bào)中，Coherent也表明仍將計(jì)劃關(guān)閉半數(shù)化合物半導(dǎo)體晶圓廠及器件制造工廠，將生產(chǎn)合并到最現(xiàn)代化的設(shè)施中。

值得一提的是，此前，英國(guó)政府主導(dǎo)收購(gòu)了另一家英國(guó)半導(dǎo)體工廠Newport Wafer Fab（NWF）。在這起收購(gòu)案中，氮化鎵生產(chǎn)的安全性是Nexperia被迫將威爾士NWF出售給美國(guó)公司Vishay的關(guān)鍵因素。（集邦化合物半導(dǎo)體Zac整理）

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據(jù)介紹，coherent馬來(lái)西亞怡保工廠成立于2001年，占地約6萬(wàn)平方米，擁有3600名高技能員工。coherent表示，該工廠在生產(chǎn)下一代800G光收發(fā)器方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用，并且正在為1.6T和3.2T等下一代光收發(fā)器做準(zhǔn)備。

AI爆火拉升光收發(fā)器出貨

據(jù)悉，光收發(fā)器主要用于光電轉(zhuǎn)換和電光轉(zhuǎn)換，在發(fā)送端將光通信設(shè)備的電信號(hào)轉(zhuǎn)換成光信號(hào)，通過(guò)光纖傳輸后，在接收端把光信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)，由設(shè)備進(jìn)行信息處理。該器件主要應(yīng)用于電信承載網(wǎng)、接入網(wǎng)，數(shù)據(jù)中心及以太網(wǎng)三大場(chǎng)景。

隨著AI模型的持續(xù)迭代，對(duì)算力資源的需求不斷上升，推動(dòng)了數(shù)據(jù)中心發(fā)展的同時(shí)也增加了對(duì)高速光收發(fā)器的需求，Coherent作為光收發(fā)器巨頭，也受益其中。

據(jù)Coherent披露的2024年Q3財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.09億美元，上個(gè)季度11.31億美元，去年同期12.40億美元；GAAP毛利率30.3%，上個(gè)季度31.0%，去年同期33.9%；非GAAP毛利率35.8%，上個(gè)季度36.0%，去年同期37.3%。

source：Coherent

Coherent指出，人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)相關(guān)數(shù)據(jù)通信收發(fā)器連續(xù)四個(gè)季度需求強(qiáng)勁。公司800G收發(fā)器產(chǎn)品營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)近80%，達(dá)到近2億美元，并有望在2024財(cái)年第四季度超過(guò)2.5億美元。

為了響應(yīng)客戶(hù)需求，Coherent正朝著在2025年商業(yè)化推出1.6T數(shù)據(jù)通信收發(fā)器和組件的方向取得進(jìn)展，并預(yù)計(jì)從2025財(cái)年第一季度開(kāi)始向客戶(hù)交付1.6T產(chǎn)品的商業(yè)樣品。

國(guó)內(nèi)企業(yè)后發(fā)先至

在光收發(fā)器領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)雖然起步較晚，但是發(fā)展極其快速。

目前，光收發(fā)器市場(chǎng)的主要參與者有旭創(chuàng)科技（中國(guó)）、Coherent（美國(guó)）、光迅科技（中國(guó)）、海信寬帶（中國(guó)）、住友電氣（日本）、英特爾（美國(guó)）、富士通（日本）等企業(yè)。

雖然我國(guó)光收發(fā)器核心技術(shù)還與美國(guó)、日本有一定差距，但差距正在逐漸減小。隨著中國(guó)已對(duì)包括砷化鎵（GaAs）、磷化銦(InP)和硅光(SiPh)等光子制造平臺(tái)和相關(guān)的技術(shù)研發(fā)進(jìn)行了投資，我國(guó)在全球光通信產(chǎn)業(yè)的話語(yǔ)權(quán)逐漸加重。（集邦化合物半導(dǎo)體Rick）

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Coherent英國(guó)化合物半導(dǎo)體晶圓廠面臨出售

據(jù)Daily Telegraph報(bào)道，因蘋(píng)果終止供貨協(xié)議，Coherent位于英國(guó)北部達(dá)勒姆郡牛頓艾克利夫（Newton Aycliffe, County Durham）的晶圓廠正面臨出售或倒閉，目前正在評(píng)估中，最后可能會(huì)按出售處置，Coherent已向客戶(hù)發(fā)出了最后一次收購(gòu)?fù)ㄖ?/p>

據(jù)介紹，Newton Aycliffe晶圓廠歷史悠久，并多次易主：其由富士通于1991年創(chuàng)辦，并獲伊麗莎白二世揭幕，于1999年被Filtronic Compound Semiconductors收購(gòu)，2008年被RF Micro Devices收購(gòu)，2013年被Compound Photonics收購(gòu)，2017年被Kaiam Corp收購(gòu)，后在數(shù)月內(nèi)轉(zhuǎn)售給當(dāng)時(shí)的II-VI公司（如今的Coherent）。

來(lái)源：Coherent

Coherent接手之后，Newton Aycliffe晶圓廠主要面向通信和航空航天與國(guó)防領(lǐng)域制造III-V族化合物半導(dǎo)體射頻微電子和光電子器件，而該晶圓廠與蘋(píng)果之間的合作關(guān)乎iPhone手機(jī)的Face ID功能。

然而，蘋(píng)果在2023年財(cái)年底終止了與Coherent的相關(guān)重要產(chǎn)品供貨協(xié)議。在最新財(cái)報(bào)中，Coherent指出，用于蘋(píng)果iPhone智能手機(jī)3D傳感的VCSEL產(chǎn)品銷(xiāo)量大幅下滑，對(duì)公司的整體銷(xiāo)售額產(chǎn)生明顯的影響。

值得注意的是，2023年4月，Newton Aycliffe晶圓廠便已裁員100多人，保留250員左右。而后來(lái)Coherent在“最后一次收購(gòu)?fù)ㄖ敝兄赋?，蘋(píng)果終止供貨協(xié)議后，該晶圓廠的持續(xù)存續(xù)能力因此進(jìn)一步受到懷疑。目前，公司正對(duì)此展開(kāi)戰(zhàn)略評(píng)估，考慮發(fā)展?jié)撛谛录夹g(shù)或出售。外媒補(bǔ)充，英國(guó)政府是否會(huì)出面協(xié)調(diào)出售給一家可接受的買(mǎi)家還有待觀察。

實(shí)際上，Coherent在2023財(cái)年第四季度（9個(gè)月前）便公布了重組計(jì)劃，該計(jì)劃包括工廠合并和關(guān)閉以及部分制造工廠的搬遷和重新認(rèn)證。在后續(xù)的財(cái)報(bào)中，Coherent也表明仍將計(jì)劃關(guān)閉半數(shù)化合物半導(dǎo)體晶圓廠及器件制造工廠，將生產(chǎn)合并到最現(xiàn)代化的設(shè)施中。

VCSEL技術(shù)迭代，蘋(píng)果供應(yīng)鏈生變

無(wú)獨(dú)有偶，另一家光學(xué)及光子器件制造商Lumentum也出現(xiàn)了相似的情況。今年3月外媒消息，Lumentum將裁員750人，占其當(dāng)時(shí)全球員工總數(shù)的10%。

據(jù)了解，Lumentum是蘋(píng)果iPhone14 Pro系列VCSEL激光器的核心供應(yīng)商，但2023年初，蘋(píng)果知名分析師郭明錤就曾透露，Sony索尼將取代Lumentum（設(shè)計(jì)），成為蘋(píng)果iPhone 15 Pro系列智能手機(jī)機(jī)型激光雷達(dá)（LiDAR）掃描儀VCSEL的獨(dú)家供應(yīng)商，意味著Lumentum在iPhone智能手機(jī)VCSEL的市占率將縮減。

事實(shí)也的確如此，蘋(píng)果一直以來(lái)在智能手機(jī)上持續(xù)保持對(duì)技術(shù)的更新迭代，相關(guān)結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)隨之調(diào)整和優(yōu)化，供應(yīng)商也相應(yīng)發(fā)生了改變。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)最新研究報(bào)告《2024紅外線感測(cè)應(yīng)用市場(chǎng)與品牌策略》顯示，iPhone 15 Pro采用Sony的堆疊結(jié)構(gòu)技術(shù)，將VCSEL、驅(qū)動(dòng) IC、SPAD及ISP（ASIC Chip）以堆疊結(jié)構(gòu)的方案，使系統(tǒng)尺寸大幅減少，同時(shí)實(shí)現(xiàn)高速回應(yīng)和高輸出功率，在相同功率下提供更好的激光雷達(dá)掃描性能，拉長(zhǎng)電池續(xù)航時(shí)間，并提高相機(jī)和擴(kuò)增實(shí)境的性能。

此外，根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)調(diào)查，蘋(píng)果計(jì)劃2024年導(dǎo)入MetaLens技術(shù)，以縮小發(fā)射元件的體積，并計(jì)劃于2027年采用全屏下3D感測(cè)技術(shù)，以提升顯示屏占比。屏下3D感測(cè)采用短波紅外線VCSEL（SWIR VCSEL）可降低太陽(yáng)光及環(huán)境光干擾，也較不易產(chǎn)生白點(diǎn)現(xiàn)象。而1,130nm VCSEL在2023下半年已可達(dá)到PCE>30%，目前市場(chǎng)上，ams OSRAM的1,130nm VCSEL有絕對(duì)優(yōu)異的產(chǎn)品表現(xiàn)。

可見(jiàn)，蘋(píng)果iPhone 3D感測(cè)方案的不斷迭代，引發(fā)了VCSEL生態(tài)系統(tǒng)發(fā)生巨大變化。隨著Sony等全新廠商開(kāi)始參與供應(yīng)鏈，Coherent和Lumentum兩家廠商在iPhone智能手機(jī)VCSEL的市場(chǎng)份額正逐步減少。

AI技術(shù)勢(shì)不可擋，VCSEL更多機(jī)會(huì)浮出水面

消費(fèi)電子市場(chǎng)仍然是VCSEL最主要的應(yīng)用市場(chǎng)，然而隨著AI浪潮席卷全球，VCSEL將在數(shù)據(jù)中心、光通信、汽車(chē)激光雷達(dá)等領(lǐng)域也將扮演越來(lái)越重要的角色，進(jìn)而成為實(shí)現(xiàn)AI功能的重要支撐技術(shù)之一。例如，VCSEL適用于數(shù)據(jù)中心的短距離光互連，支持云計(jì)算和邊緣計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，而這些都是AI運(yùn)算不可或缺的部分。

目前，光芯片相關(guān)廠商已經(jīng)開(kāi)始著手布局更高性能的VCSEL技術(shù)，以匹配AI、HPC（高性能運(yùn)算）、組網(wǎng)、汽車(chē)激光雷達(dá)等高成長(zhǎng)性應(yīng)用領(lǐng)域的潛在需求。其中，Coherent今年在VCSEL帶寬方面取得重大突破，速率可達(dá)到每通道200 Gbps，從而幫助實(shí)現(xiàn)具有1.6 Tbps 容量的光模塊，為下一代光互連的應(yīng)用做好準(zhǔn)備。

由此可以想見(jiàn)，VCSEL市場(chǎng)需求和市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)保持成長(zhǎng)，相關(guān)廠商將迎來(lái)更多的機(jī)遇，業(yè)績(jī)?cè)隽靠臻g可觀。（文：集邦化合物半導(dǎo)體Jenny）

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source：拍信網(wǎng)

據(jù)了解，該法案還為國(guó)防部 (DoD) 提供20億美元（折合人民幣約145億元），用于加強(qiáng)和振興美國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。

Coherent表示，除了美國(guó)國(guó)防部對(duì)高壓、大功率應(yīng)用和系統(tǒng)（包括混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)（HEV）、多種電動(dòng)飛機(jī)（MEA）組件、定向能技術(shù)、海軍艦船動(dòng)力系統(tǒng)和全電動(dòng)艦船）的有需求外，由于人工智能和計(jì)算密集型工作負(fù)載的爆炸性需求，這些數(shù)據(jù)中心的功耗正在快速增長(zhǎng)，而碳化硅電力電子器件也因其能大幅提高人工智能（AI）數(shù)據(jù)中心和傳統(tǒng)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心能效方面的潛力而日益得到認(rèn)可。

除了碳化硅，負(fù)責(zé)生產(chǎn)氮化鎵半導(dǎo)體的格芯，也受益于CHIPS法案，得到了15億美元（折合人民幣約108億元）的直接資助。該筆資金幫助格芯擴(kuò)大其在美國(guó)的氮化鎵晶圓廠產(chǎn)能，后續(xù)生產(chǎn)出的氮化鎵將用于電視、電網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、5G和6G智能手機(jī)以及其他關(guān)鍵技術(shù)。（集邦化合物半導(dǎo)體Morty整理）

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具體來(lái)看，Coherent在其美國(guó)德克薩斯州謝爾曼縣（Sherman, Texas）和瑞典J?rf?lla的晶圓廠分別建設(shè)了6英寸InP產(chǎn)能，未來(lái)將實(shí)現(xiàn)60%以上的成本降幅，賦能光通訊、數(shù)據(jù)通信收發(fā)器、AI智能互聯(lián)、消費(fèi)電子及可穿戴設(shè)備用先進(jìn)傳感、醫(yī)療與汽車(chē)、甚至往后的6G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)等應(yīng)用場(chǎng)景。

來(lái)源：Coherent官網(wǎng)

目前，Coherent正在推進(jìn)幾款基于6英寸InP平臺(tái)產(chǎn)品的驗(yàn)證，如200G電吸收調(diào)制激光器（EML）、200G分布反饋激光器、馬赫-曾德?tīng)栒{(diào)制器（DFB-MZ）、100G電吸收調(diào)制激光器（EML）、高速光探測(cè)器、硅光子用高功率連續(xù)波（CW）激光器等。

Coherent表示，此次成功擴(kuò)建6英寸InP產(chǎn)能，得益于公司在創(chuàng)新與技術(shù)開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的持續(xù)投入，也是多年來(lái)在智能手機(jī)傳感用VCSEL陣列制造領(lǐng)域的投資與運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的成果。

據(jù)了解，Coherent去年以來(lái)在VCSEL領(lǐng)域取得了不少成果。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面，其發(fā)布了集成VCSEL陣列的超緊湊動(dòng)態(tài)照明與傳感專(zhuān)利模塊架構(gòu)，該產(chǎn)品針對(duì)光學(xué)傳感應(yīng)用進(jìn)行了優(yōu)化，可實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)場(chǎng)景中對(duì)關(guān)注區(qū)域的選擇性照明；今年初，Coherent發(fā)布了面向汽車(chē)及工業(yè)近中距離LiDAR（激光雷達(dá)）應(yīng)用，推出了VCSEL照明模塊平臺(tái)。產(chǎn)品出貨量方面，截至2023年8月1日，Coherent傳感器用VCSEL發(fā)射器出貨量超2000億顆。

在未來(lái)幾年的時(shí)間里，Coherent預(yù)期InP大部分生產(chǎn)將從3英寸向6英寸過(guò)渡，以充分利用大尺寸晶圓、更高產(chǎn)量及更優(yōu)性能等的優(yōu)勢(shì)，鞏固其在通信和傳感領(lǐng)域的可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力。（來(lái)源：LEDinside）

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平臺(tái)信息顯示，“高意亞太銷(xiāo)售總部”于2024年2月4日取得縣級(jí)權(quán)限內(nèi)企業(yè)境內(nèi)投資項(xiàng)目備案，項(xiàng)目單位是福州高意技術(shù)有限公司。

企查查官網(wǎng)顯示，福州高意技術(shù)有限公司于2023年12月8日在福建晉安成立，注冊(cè)資本500萬(wàn)美元，由新加坡高意有限公司（II-VI SINGAPORE PTE LTD）100%持股，經(jīng)營(yíng)范圍涉及光通訊設(shè)備、電子元器件、光電子器件、半導(dǎo)體器件專(zhuān)用設(shè)備等產(chǎn)品。

據(jù)報(bào)道，福州高意科技集團(tuán)（包括福州高意光學(xué)有限公司、福州高意通訊有限公司）1999年入駐福興經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，是高意集團(tuán)的全資子公司，致力于研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售光纖通訊產(chǎn)品、投影和顯示光學(xué)核心組件、激光器件、精密光學(xué)與光電晶體材料、光電集成模塊和消費(fèi)光電子產(chǎn)品。

2018年11月，高意亞太總部在福建福州福興經(jīng)開(kāi)區(qū)成立，同時(shí)5G項(xiàng)目啟動(dòng)開(kāi)工。據(jù)悉，該項(xiàng)目建筑面積達(dá)3萬(wàn)㎡，總投資約10億元。項(xiàng)目共分為兩個(gè)部分：高意集團(tuán)第二個(gè)總部中心（亞太中心）、高意通訊5G擴(kuò)產(chǎn)和第三代半導(dǎo)體生產(chǎn)線項(xiàng)目。

其中，亞太中心負(fù)責(zé)亞太地區(qū)的銷(xiāo)售、市場(chǎng)、研發(fā)以及制造，預(yù)計(jì)保持每年20%以上的增長(zhǎng)率。高意通訊5G擴(kuò)產(chǎn)和第三代半導(dǎo)體生產(chǎn)線項(xiàng)目以新項(xiàng)目、新產(chǎn)品、新投入、新生產(chǎn)線形式投入批量生產(chǎn)，3年內(nèi)可新增銷(xiāo)售收入15億元，新增2億元稅收。

值得一提的是，II VI于2022年7月正式并購(gòu)Coherent，并于當(dāng)年9月改名為Coherent，成為材料、網(wǎng)絡(luò)、激光和光學(xué)領(lǐng)域的頭部廠商，在材料業(yè)務(wù)中，第三代半導(dǎo)體產(chǎn)品包括SiC外延、襯底、器件和模塊。

2023年，Coherent公布分拆SiC業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的計(jì)劃，該計(jì)劃于10月迎來(lái)最終結(jié)果：三菱電機(jī)及日本電裝分別向Coherent的SiC子公司投資5億美元，共計(jì)10億美元，預(yù)計(jì)2024年第一季度完成，交易完成后，三菱電機(jī)及日本電裝將取得SiC子公司25%的非控股所有權(quán)，剩余75%由Coherent持有，該子公司也將繼續(xù)由Coherent控制和運(yùn)營(yíng)。（集邦化合物半導(dǎo)體Jenny整理）

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昨日，Coherent宣布將成立一家子公司獨(dú)立運(yùn)營(yíng)SiC業(yè)務(wù)，更好地滿足電動(dòng)汽車(chē)等下游市場(chǎng)對(duì)SiC的需求。目前，Denso和三菱電機(jī)已確定投資共計(jì)10億美元，三方還簽訂了長(zhǎng)期供貨協(xié)議，Coherent將為上述兩家公司供應(yīng)6/8英寸SiC襯底和外延片。

本次交易預(yù)計(jì)2024年第一季度完成。根據(jù)協(xié)議，Denso和三菱電機(jī)分別投資5億美元，取得Coherent SiC子公司25%（各12.5%）的非控股所有權(quán)，剩余75%由Coherent持有。未來(lái)，SiC子公司將繼續(xù)由Coherent控制和運(yùn)營(yíng)，負(fù)責(zé)人仍為Coherent的執(zhí)行副總裁Sohail Khan。

從Coherent的角度來(lái)看，分拆SiC業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，在一定程度上說(shuō)明其對(duì)SiC前景的看好，獨(dú)立運(yùn)營(yíng)更有利于集中資源擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，旗下各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展路徑也更加清晰。

從三菱電機(jī)和日本電裝的角度來(lái)看，投資Coherent的SiC業(yè)務(wù)同樣是基于對(duì)SiC發(fā)展?jié)摿Φ男判?，屬于?zhàn)略性的前瞻布局，在市場(chǎng)需求爆發(fā)之前提前鎖定關(guān)鍵產(chǎn)能。

實(shí)際上，三菱電機(jī)剛于今年5月與Coherent就8英寸SiC襯底達(dá)成合作。然而，現(xiàn)實(shí)情況是，SiC襯底領(lǐng)域在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都將處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，因此，更多的布局總歸是有利的，對(duì)供應(yīng)商的戰(zhàn)略投資能夠進(jìn)一步增強(qiáng)器件廠的主動(dòng)權(quán)和話語(yǔ)權(quán)，更好地確保SiC材料供應(yīng)的穩(wěn)定性，為他們后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)提供原材料產(chǎn)能的保障。

這種合作和投資，在SiC領(lǐng)域已是司空見(jiàn)慣，采埃孚投資Wolfspeed、意法半導(dǎo)體與三安光電投資建廠等等都同理。

在節(jié)能減碳計(jì)劃大力推進(jìn)之際，SiC作為電動(dòng)汽車(chē)、可再生能源應(yīng)用重要的功率半導(dǎo)體材料，有著明確且強(qiáng)勁的增長(zhǎng)趨勢(shì)，因此，類(lèi)似的合作和投資案也將源源不斷，提前擴(kuò)產(chǎn)并鎖定上游產(chǎn)能者有望搶占先機(jī)，而更多廠商的合力也有利于加快突破SiC的產(chǎn)業(yè)難題，達(dá)成降本增效的目標(biāo)，助推SiC的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化，真正賦能零碳社會(huì)。（文：集邦化合物半導(dǎo)體Jenny）

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日本的四家企業(yè)分別是日本電裝、日立、三菱電機(jī)和住友電氣，且已就收購(gòu)Coherent公司碳化硅業(yè)務(wù)的少數(shù)股權(quán)進(jìn)行了討論。

Coherent曾表示將在未來(lái)10年內(nèi)投資10億美元擴(kuò)大碳化硅晶圓的生產(chǎn)，與傳統(tǒng)硅制造的芯片相比，這有助于提高電動(dòng)汽車(chē)的續(xù)航里程。如果能得到此次投資，其公司的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)將大大減緩。
但目前相關(guān)協(xié)議沒(méi)有確定。

Coherent公司的發(fā)展

Coherent公司于1966年在美國(guó)創(chuàng)立，并且于2008年在美國(guó)納斯達(dá)克證券交易所的上市公司，以制造并提供激光器和激光器設(shè)備產(chǎn)品為主營(yíng)業(yè)務(wù)。

2022 年 7 月 1 日，II-VI（貳陸）收購(gòu)了 Coherent ，并更名為Coherent，成為材料、網(wǎng)絡(luò)和激光領(lǐng)域的巨頭。II-VI是光子解決方案和化合物半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者之一，Coherent 是激光和激光系統(tǒng)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者之一。

II-VI的化合物半導(dǎo)體部門(mén)主要生產(chǎn)基于GaAs、InP、GaN和SiC等化合物開(kāi)發(fā)的工程材料和光電設(shè)備。化合物半導(dǎo)體部門(mén)包括五個(gè)事業(yè)部：工程材料與激光光學(xué)、激光器件與系統(tǒng)、新事業(yè)與寬帶隙電子（原為航空航天 與國(guó)防、寬帶隙半導(dǎo)體）、光電子與射頻設(shè)備、磷化銦器件。

Coherent擁有CO2、CO、半導(dǎo)體、光纖、超快、固體紫外等類(lèi)型的激光器產(chǎn)品，在科研激光器和高功率激光器等市場(chǎng)有重要地位，但多數(shù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品屬于傳統(tǒng)激光器。

“II-VI在材料專(zhuān)業(yè)知識(shí)重要的價(jià)值鏈層面的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，與相干在激光系統(tǒng)領(lǐng)域的規(guī)模優(yōu)勢(shì)是互補(bǔ)的。合并后的公司將會(huì)利用這種互補(bǔ)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，對(duì)我們?cè)趹?zhàn)略市場(chǎng)的客戶(hù)真正重要，”Mattera表示，“憑借我們?cè)诓牧戏矫娴膹?qiáng)大基礎(chǔ)和豐富的想象力，我們將推動(dòng)云計(jì)算、3D傳感、電動(dòng)汽車(chē)、增材制造、空間商業(yè)化和醫(yī)療保健的個(gè)性化等領(lǐng)域的下一步發(fā)展。”

Coherent在SiC上的技術(shù)優(yōu)勢(shì)

Coherent 是全球?yàn)閿?shù)不多的擁有完整、垂直整合的 SiC 制造能力的公司之一。其能生產(chǎn) SiC 晶圓和外延一直到功率器件。此外，Coherent生產(chǎn)的 SiC 材料具有極佳的質(zhì)量，因此 Coherent 幾乎成為了唯一能夠成功從當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn)晶圓直徑 150 毫米過(guò)渡到 200 毫米的供應(yīng)商。其生產(chǎn)的大直徑晶圓片可以顯著降低器件成本。同時(shí)，其生產(chǎn)的SiC功率器件耐熱性和導(dǎo)電率表現(xiàn)十分優(yōu)秀。

日本SiC企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)以及合作

根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)旗下化合物半導(dǎo)體研究處最新報(bào)告《2023 SiC功率半導(dǎo)體市場(chǎng)分析報(bào)告-Part1》分析，隨著Infineon、ON Semi等與汽車(chē)、能源業(yè)者合作項(xiàng)目明朗化，將推動(dòng)2023年整體SiC功率元件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)22.8億美元，年成長(zhǎng)41.4%。

與此同時(shí)，受惠于下游應(yīng)用市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求，TrendForce集邦咨詢(xún)預(yù)期，至2026年SiC功率元件市場(chǎng)規(guī)?？赏_(dá)53.3億美元，其主流應(yīng)用仍倚重電動(dòng)汽車(chē)及可再生能源。

這幾年新能源汽車(chē)行業(yè)如火如荼，而Si功率器件在應(yīng)用上已經(jīng)逐漸無(wú)法滿足新能源車(chē)用的要求。SiC作為其替代者，在應(yīng)用方面的表現(xiàn)十分亮眼，受到市場(chǎng)的追捧。SiC的功率器件市場(chǎng)還有著相當(dāng)大的空間，所以無(wú)論是汽車(chē)企業(yè)還是SiC企業(yè)都是鉚足了勁沖著SiC功率器件生產(chǎn)或者改良方向前進(jìn)。

日本作為半導(dǎo)體功率器件制作和生產(chǎn)都有著領(lǐng)先地位的國(guó)家，里面林立的諸多企業(yè)都為了拓寬市場(chǎng)而發(fā)力。

去年10月4日，日媒Nikkan報(bào)道稱(chēng)，日立功率器件株式會(huì)社將投資數(shù)百億日元，計(jì)劃到2026財(cái)年將SiC功率半導(dǎo)體產(chǎn)能提高3倍。

今年7月12日，ROHM（羅姆）宣布將收購(gòu)原Solar Frontier國(guó)富工廠（宮崎縣國(guó)富町），以擴(kuò)大SiC功率半導(dǎo)體的產(chǎn)能。此次收購(gòu)計(jì)劃于 2023 年 10 月結(jié)束。計(jì)劃將其作為公司的主工廠，主要生產(chǎn)SiC功率半導(dǎo)體。預(yù)計(jì)能在20230年，使其碳化硅產(chǎn)能得提升到2021財(cái)年的35倍。

有以上這些你追我趕的場(chǎng)景，當(dāng)然也不乏攜手共進(jìn)的戲碼。

今年7 月，瑞薩電子簽署了一份為期 10 年的協(xié)議，并向 Wolfspeed 支付了 20 億美元的定金，以供應(yīng) 150mm 裸露和外延 SiC 晶圓。瑞薩電子還與三菱達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，三菱將斥資 2600 億日元用于技術(shù)和擴(kuò)張，其中包括在日本新建一座 SiC 工廠。

Coherent作為制作SiC襯底外延以及功率器件的技術(shù)佼佼者，當(dāng)然不會(huì)被那些大企業(yè)所忽略。
今年5月26日，Coherent與三菱電機(jī)（Mitsubishi Electric）宣布，雙方已簽署了一份諒解備忘錄（MOU）并達(dá)成項(xiàng)目合作，將共同在200毫米技術(shù)平臺(tái)上擴(kuò)大SiC電力電子產(chǎn)品的規(guī)模化生產(chǎn)。

三菱電機(jī)宣布在截至2026年3月的5年期間投資約2600億日元，其中大約1000億日元將用于建設(shè)一個(gè)基于200毫米技術(shù)平臺(tái)的SiC功率器件新工廠，并加強(qiáng)相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)。根據(jù)諒解備忘錄，Coherent將為三菱電機(jī)在新工廠生產(chǎn)的未來(lái)SiC功率器件開(kāi)發(fā)200mm n型4H SiC襯底。

未來(lái)，三菱電機(jī)將在日本市場(chǎng)大規(guī)模地生產(chǎn)采用了Coherent 200mm晶圓技術(shù)的碳化硅芯片。
Coherent公司的首席財(cái)務(wù)官 Mary Jane Raymond在2023 財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上面提到，目前公司營(yíng)收的4 個(gè)主要市場(chǎng)的銷(xiāo)售額構(gòu)成，從地區(qū)分布來(lái)看，北美占53%，歐洲占20%，日本和韓國(guó)占14%，中國(guó)占11%，3%進(jìn)入世界其他地區(qū)。

對(duì)于Coherent來(lái)說(shuō)，占銷(xiāo)售額的14%的日韓市場(chǎng)是非常重要的，對(duì)擴(kuò)大日韓市場(chǎng)
如果后續(xù)Coherent公司和日本方面的合作能夠進(jìn)行，那么日本相關(guān)公司的SiC功率器件產(chǎn)能大概率會(huì)得到提升，而對(duì)于Coherent公司本身來(lái)說(shuō)，也可以進(jìn)一步擴(kuò)大自己公司在日本的影響力。

強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手到底能否成真？讓我們拭目以待。（化合物半導(dǎo)體市場(chǎng)Morty）

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