LED芯片產(chǎn)能過剩，價格持續(xù)下滑已是不容回避的事實(shí)。近兩年來，在此背景下，整個LED芯片行業(yè)處于調(diào)整期。隨著缺乏競爭優(yōu)勢的玩家相繼退出市場，LED芯片產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高，龍頭效應(yīng)也已開始顯現(xiàn)。
然而，在這一場洗牌過程中，存活下來的企業(yè)并非就拿到了“免死金牌”，因為即便是行業(yè)的頭部企業(yè)，也都面臨著如何更好地去舊產(chǎn)能以及尋找更多新的利潤增長點(diǎn)等問題。不過，可喜的是，LED行業(yè)出現(xiàn)了許多新風(fēng)口，隱藏著可觀的商機(jī)。
一方面，以往較不起眼的小眾市場開始發(fā)光發(fā)熱；另一方面，新技術(shù)的進(jìn)步帶動產(chǎn)業(yè)化的升級。于是，各大企業(yè)紛紛開始轉(zhuǎn)型、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極切入高毛利的利基市場，走差異化路線，比如國內(nèi)前五大LED芯片廠中的澳洋順昌。近兩年來，澳洋順昌果斷縮降低毛利普通照明產(chǎn)品的比例，主打中高端市場，并取得了初步成效。
11月21日，澳洋順昌宣布公司名稱將變更為江蘇蔚藍(lán)鋰芯股份有限公司，經(jīng)營范圍由金屬材料的加工等變更為電池制造等，進(jìn)一步突出了其鋰電池和LED芯片業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)布局。
若就LED行業(yè)而言，備受關(guān)注的是澳洋順昌的LED芯片業(yè)務(wù)未來有何新的規(guī)劃？
近日，TrendForce旗下光電研究處LEDinside有幸對澳洋順昌的總經(jīng)理王力明先生進(jìn)行訪談，王總就行業(yè)現(xiàn)狀與未來、公司LED芯片業(yè)務(wù)的布局計劃等方面展開介紹和分享。
LED芯片產(chǎn)能過剩短期內(nèi)將繼續(xù)存在
王總認(rèn)為，從芯片廠同性化的現(xiàn)況和中短期應(yīng)用（新出?？冢﹣砜?，芯片供過于求的現(xiàn)象短時間內(nèi)很難抓到轉(zhuǎn)折點(diǎn)。由于產(chǎn)能過剩，再加上芯片新廠產(chǎn)能釋放與低價策略的推行，300mil^2以下的照明應(yīng)用芯片都呈現(xiàn)破現(xiàn)金流的格局。而價格方面亦還需觀望龍頭第四季度的庫存處理策略。
當(dāng)前，多家芯片廠商已從今年第一季度開始轉(zhuǎn)戰(zhàn)300mil^2以上的照明應(yīng)用、高光效、小尺寸/大尺寸背光（包括Mini LED背光）、閃光燈、車燈及植物照明等可以拉高產(chǎn)值的產(chǎn)品。對此，王總坦言，基于不同芯片廠商的自身技術(shù)儲備和規(guī)劃，在產(chǎn)能不大規(guī)模擴(kuò)充的前提下，誰能在賽道上先跑出來并引領(lǐng)市場，抓住盈利點(diǎn)，誰將與龍頭展開長久的技術(shù)競賽。
根據(jù)TrendForce集邦咨詢分析，在2019年中國LED芯片廠商營收排名中，澳洋順昌位列第四名。而從2020年半年報數(shù)據(jù)來看，澳洋順昌LED芯片業(yè)務(wù)的營收占比約22%。
“未來，公司LED業(yè)務(wù)板塊的比重將按布局適當(dāng)增加”，王總?cè)缡钦f。“LED行業(yè)正從傳統(tǒng)芯片+封裝的發(fā)展模式轉(zhuǎn)向應(yīng)用端的基礎(chǔ)商業(yè)模式，與此同時，傳統(tǒng)照明替換市場經(jīng)過多年的快速增長，已經(jīng)進(jìn)入飽和狀態(tài)。因此，我們將快速開拓其他領(lǐng)域，也就是從照明應(yīng)用領(lǐng)域延伸至消費(fèi)類電子產(chǎn)品和利基應(yīng)用市場，例如Mini LED 背光、Mini LED直顯、汽車照明和植物照明等。”
王總認(rèn)為，在這些新興應(yīng)用領(lǐng)域，澳洋順昌除了提供芯片方案之外，更需要提供整體的解決方案。針對不同應(yīng)用領(lǐng)域面對的問題，澳洋順昌將提供具有附加價值的方案來改善客戶的良率問題，減低返修率，從而實(shí)現(xiàn)雙贏的局面。
照明應(yīng)用鎖定植物照明、前裝車燈等市場
普通照明產(chǎn)品或?qū)⒊蔀椤皻v史”，未來將是植物照明、前裝車燈等中高端產(chǎn)品的時代，而大尺寸倒裝芯片在其中扮演著愈加重要的角色。
中短期來看，澳洋順昌著眼于植物照明市場。王總介紹，2020年由于全球新冠肺炎疫情影響各國之間的物流問題，并催生了在家辦公等宅經(jīng)濟(jì)；與此同時，北美市場大麻合法化，2021年9月執(zhí)行EcoDesign Regulation (ERP)新能源法規(guī)，植物照明市場需求前所未有地強(qiáng)勁，意味著市場對高光效/超高光效的訴求將一直存在，而這對于具有良好的大尺寸倒裝基礎(chǔ)的澳洋順昌而言，亦是一大利好。
澳洋順昌倒裝大尺寸的芯片示意圖
中長期來看，澳洋順昌鎖定前裝車燈市場。王總表示，中國已是全球最大的汽車生產(chǎn)國家，如今，在新能源汽車快速發(fā)展，以及矩陣式頭燈等智能車燈趨勢漸顯的助推之下，中國汽車相關(guān)市場的規(guī)模將更加不可估量?？深A(yù)見的是，前裝車燈市場為國產(chǎn)芯片廠商提供了巨大的塑造空間。
植物照明、前裝車燈等照明細(xì)分利基市場對芯片的可靠性、使用時間長以及光效等規(guī)格均提出了更高的要求，這恰好是澳洋順昌大尺寸倒裝產(chǎn)品的優(yōu)勢所在。
過去幾年，國內(nèi)大尺寸倒裝僅局限于后裝車燈和景觀照明等部分利基細(xì)分市場，由于基數(shù)太低，成本沒有大的下降空間，以致未能打開替代正裝產(chǎn)品的局面。
王總直言，從EMC的600mA到SMC的800mA，正裝芯片已經(jīng)走到了瓶頸點(diǎn)，且面臨可靠性的隱患等難題，而大尺寸倒裝芯片將是中高端照明應(yīng)用市場和TV背光等領(lǐng)域的趨勢。憑借在大尺寸倒裝領(lǐng)域的技術(shù)儲備，澳洋順昌的產(chǎn)品成本和性能已獲得一線廠商的認(rèn)可，未來將繼續(xù)加大對大尺寸倒裝芯片的投資力度。
Mini LED背光為主導(dǎo)，Mini LED直顯為長遠(yuǎn)目標(biāo)
Mini LED是顯示領(lǐng)域的當(dāng)紅技術(shù)，澳洋順昌自然也在布局陣營內(nèi)?！耙员彻鉃橹鲗?dǎo)，直顯為長遠(yuǎn)目標(biāo)”正是澳洋順昌在Mini LED領(lǐng)域的布局藍(lán)圖。
王總介紹，公司Mini LED背光整體分為兩大板塊：常壓3V和高壓6V的COB/COG 方案。不僅如此，澳洋順昌也在布局可為客戶提供附加價值的方案，力爭解決客戶眼下所面臨的低直通率和高反修率等問題。
當(dāng)前，Mini LED背光產(chǎn)品針對不同OD的客需，有SMD、COB/COG兩種技術(shù)路線可選，可滿足不同的規(guī)格需求。兩種技術(shù)路線的優(yōu)缺點(diǎn)各異，也面臨著不同的難題。以COG方案為例，王總透露，目前市場上TV背光用Mini LED COG方案的直通率仍不理想。
除此之外，在Mini LED量產(chǎn)前夕，還有許多亟待突破的難點(diǎn)。從芯片和外延的層面來看，目前重點(diǎn)要在小電流使用下實(shí)現(xiàn)最佳效率和線性一致性的表現(xiàn)，這將會是未來投片率，良率和出貨率最關(guān)鍵的影響因素。
接下來，澳洋順昌將開發(fā)特定的外延產(chǎn)品來解決小電流條件下的效率、波長一致性和亮度一致性等難題。芯片結(jié)構(gòu)方面，優(yōu)化電極結(jié)構(gòu)以解決應(yīng)力和與基板牢固度的問題。
倒裝全系列優(yōu)化電極結(jié)構(gòu)（加Bump）的示意圖
以上難題皆與Mini LED整體成本有著莫大的關(guān)聯(lián)，優(yōu)秀的解決方案不局限于芯片本身的成本，同時也有利于整體背光模塊成本的下降。澳洋順昌預(yù)估，Mini LED的成本可以每個季度5-8%的速度下降。
帶著目標(biāo)有計劃地前進(jìn)，澳洋順昌在Mini LED領(lǐng)域已有實(shí)際進(jìn)展。目前，公司Mini LED背光產(chǎn)品已在一線模組廠進(jìn)入小批量生產(chǎn)階段，主要應(yīng)用于車載系統(tǒng)。TV背光應(yīng)用部分，已有樣品在系統(tǒng)廠測試中。另外，澳洋順昌也在根據(jù)韓系系統(tǒng)廠商的看法積極儲備相關(guān)技術(shù)。
小結(jié)
未來三年，在產(chǎn)品口碑和性能表現(xiàn)上，澳洋順昌期望在LED芯片行業(yè)爭做前二，并將以此為目標(biāo)努力前行。王總說道，只有市場主導(dǎo)者才可擁有可掌握的利潤空間，作為未來發(fā)展的原動力。未來，澳洋順昌將針對可發(fā)展領(lǐng)域的有關(guān)產(chǎn)品，有秩序地對相關(guān)配套產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)充。（文：LEDinside Janice）
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