11月22日晚間，士蘭微發(fā)布的《向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書》（以下簡稱報(bào)告書）顯示，公司本次完成發(fā)行2.48億股公司股份，發(fā)行價(jià)格為20元/股，募集資金總額為49.6億元，募集資金凈額約49.13億元。
報(bào)告書顯示，士蘭微本次定增發(fā)行對(duì)象為14名，其中包括國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司（以下簡稱國家大基金二期）、財(cái)通基金、諾德基金、國泰君安、天安人壽保險(xiǎn)、中國人壽資管、摩根士丹利、UBS AG等多家頭部公募基金與知名外資機(jī)構(gòu)。
在發(fā)行對(duì)象中，國家大基金二期成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)，其認(rèn)購股份數(shù)量達(dá)6197.5萬股，金額12.395億元，占士蘭微本次募資總額的四分之一，其認(rèn)購數(shù)量和金額均大幅超過其他認(rèn)購對(duì)象。
國家大基金二期不僅僅是因?yàn)槌蔀槭刻m微本次發(fā)行最大認(rèn)購方而受到關(guān)注，今年以來，國家大基金二期和士蘭微頻繁互動(dòng)，雙方持續(xù)加深關(guān)系。
今年5月，士蘭微公告稱，公司與國家大基金二期將共同出資21億元認(rèn)繳成都士蘭半導(dǎo)體制造有限公司新增注冊(cè)資本，其中國家大基金二期以自有資金出資10億元。而在8月底，士蘭微公告稱，為加快“SiC功率器件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”的推進(jìn)，擬與國家大基金二期、廈門海創(chuàng)發(fā)展基金共同出資12億元，認(rèn)繳廈門士蘭明鎵化合物半導(dǎo)體有限公司新增注冊(cè)資本。
圖片來源：拍信網(wǎng)正版圖庫
招股書顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金擬用于投資建設(shè)“年產(chǎn)36萬片12英寸芯片生產(chǎn)線項(xiàng)目”、“SiC功率器件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”、“汽車半導(dǎo)體封裝項(xiàng)目（一期）”和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
士蘭微表示，本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，有助于公司進(jìn)一步提升汽車級(jí)功率模塊等新興產(chǎn)品的產(chǎn)能規(guī)模和銷售占比，推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)轉(zhuǎn)型；有助于公司形成功率半導(dǎo)體領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，從而增強(qiáng)客戶服務(wù)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭力。
目前來看，士蘭微發(fā)展勢(shì)頭良好。今年10月底，據(jù)士蘭微董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)陳越在投資者關(guān)系活動(dòng)中介紹，今年第三季度，公司加大了模擬電路、IGBT器件、IPM智能功率模塊、PIM功率模塊、SiC功率模塊、超結(jié)MOSFET器件、MCU電路、化合物芯片和器件等產(chǎn)品在大型白電、通訊、工業(yè)、新能源、汽車等高門檻市場(chǎng)的推廣力度，公司總體營收保持了較快的增長勢(shì)頭，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24.24億元，較去年同期增長17.68%，較今年二季度增長0.58%。
值得一提的是，陳越稱，三季度是公司連續(xù)第二個(gè)季度營收站上24億元人民幣臺(tái)階，雖然環(huán)比只有0.58%，但這個(gè)成績是在競(jìng)爭加劇的環(huán)境中取得的，實(shí)屬不易，因?yàn)槿径扔胁簧倨奉惖漠a(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)了不同程度的下降。
11月14日，陳越再次在投資者交流活動(dòng)中表示，公司將持續(xù)加大對(duì)模擬電路、功率器件、功率模塊、MEMS傳感器、SiC MOSFET等新產(chǎn)品的研發(fā)投入，加快汽車級(jí)、工業(yè)級(jí)電路和器件芯片工藝平臺(tái)的建設(shè)進(jìn)度，加大汽車級(jí)功率模塊和新能源功率模塊的研發(fā)投入。
持續(xù)加大投入意味著士蘭微管理層對(duì)公司發(fā)展前景充滿信心，隨著本次定增完成，士蘭微有望加速研發(fā)和擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程。（集邦化合物半導(dǎo)體Zac）
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