近期市場最新消息顯示，安森美onsemi將投資高達20億美元提高其在捷克共和國的半導體產量，以擴大該公司在歐洲的產能。近幾年，SiC功率元件市場競爭十分激烈。
據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，2023年全球SiC功率元件產業(yè)在純電動汽車應用的驅動下保持強勁成長，前五大SiC功率元件供應商約占整體營收91.9%，其中意法半導體以32.6%市占率持續(xù)領先，onsemi則是由2022年的第四名上升至第二名。
走在前列的ST意法半導體
意法半導體是全球最早進入SiC市場的公司之一，在SiC領域擁有超過20年的研發(fā)和生產經(jīng)驗。今年5月末，其宣布投資50億歐元在意大利卡塔尼亞建設世界首個全流程垂直集成的SiC工廠。據(jù)悉，意大利政府將在歐盟《芯片法案》框架內向意法半導體提供20億歐元的補貼。該工廠將于2026年開始生產，并實現(xiàn)首創(chuàng)的8英寸SiC晶圓的量產，目標是到2033年達到滿負荷生產，滿負荷生產時每周可生產多達15000片晶圓，年產能48萬片。
意法半導體2023年SiC產品領域的財報十分亮眼。數(shù)據(jù)顯示，2023年意法半導體SiC產品營收超11億美元，同比增長60%以上。這一業(yè)績反映了SiC市場的快速增長，以及意法半導體在這一市場的領先地位。并且，意法半導體對其SiC業(yè)務的未來充滿信心，認為SiC市場將繼續(xù)保持高速增長，尤其是在汽車和飛機電氣化方面的需求將持續(xù)增加。公司設定了明確的SiC營收目標，即在2025年實現(xiàn)SiC產品營收達20億美元，到2030年達到50億美元。
意法半導體的擴產步伐一直走在前列，除了上述在意大利卡塔尼亞投資50億歐元建設世界首個全流程垂直集成的SiC工廠之外，其也在新加坡的工廠增添了前端設備，并提高了摩洛哥和中國工廠的后端產能。此外，ST與三安光電在中國成立的8英寸SiC合資工廠有望最快在今年年底通線，屆時ST可結合位于當?shù)氐暮蠖畏鉁y產線以及三安光電提供的配套襯底材料工廠，達到垂直整合效益。
加速趕追的onsemi安森美
onsemi十分看好SiC市場的發(fā)展前景，近三年來，其致力于推動在捷克、韓國、美國三地的擴產，并一直積極加強與歐洲、美國、中國等本土供應鏈的協(xié)作，以及時滿足終端客戶的需求。其中，onsemi在中國市場的發(fā)展十分值得關注，目前，onsemi已經(jīng)與中國三家領先的新能源汽車企業(yè)簽訂了長期供應協(xié)議，并將這種關系擴展到本土排名前列的傳統(tǒng)汽車制造商，還推動了國內首款采用SiC技術的本土品牌電動車的落地。
據(jù)TrendForce集邦咨詢分析，onsemi近年來SiC業(yè)務進展迅速，這主要歸功于其車用EliteSiC系列產品。onsemi位于韓國富川的SiC晶圓廠在2023年完成擴建，并計劃在2025年完成相關技術驗證后轉為8英寸。自完成對GTAT收購后，目前onsemi的SiC襯底材料自給率已超過50%，隨著內部材料產能的提升，公司正在朝著毛利率達到50%的目標前進。
近期市場最新消息顯示，onsemi將投資高達20億美元提高其在捷克共和國的半導體產量，以擴大該公司在歐洲的產能，因為歐盟正在尋求關鍵供應的自給自足。據(jù)悉，該項目將成為捷克共和國最大的一次性直接外國投資。
圖片來源：安森美官方截圖
公開資料顯示，這是onsemi之前披露的長期資本支出目標的一部分，這項投資將以該公司在捷克共和國的現(xiàn)有業(yè)務為基礎，包括硅晶體生長、硅和SiC晶片制造（拋光和 EPI）以及硅晶片工廠。如今，該工廠每年可生產超過300萬片晶片，包括超過10億個功率器件。項目建成后，onsemi將擴大其在東部城鎮(zhèn)羅茲諾夫·波德拉德霍斯泰姆的業(yè)務，以容納SiC半導體的完整生產鏈，包括用于汽車和可再生能源領域的最終芯片模塊。
onsemi電源解決方案部門負責人Simon Keeton向路透社透露，新投資的項目可能于 2027 年開始生產，但沒有透露有關就業(yè)、生產量或預期收入的更多細節(jié)。
據(jù)悉，除了上述最新一次擴產外，onsemi在捷克的工廠此前已歷經(jīng)3次擴產。2022年9月，onsemi宣布未來兩年將投資4.5 億美元（近32億元人民幣），將捷克工廠SiC晶圓拋光和外延片的產能提高16倍。2019和2021年，onsemi分別2次擴建捷克工廠，合計投資超過1.5億美元（約10.6億元人民幣）。
另外，onsemi美國工廠方面，2022年8月，onsemi哈德遜的SiC新工廠已完成擴建，計劃將襯底產能擴充5倍。據(jù)悉，2021年8月，onsemi以4.15億美元現(xiàn)金（約28億人民幣）收購了 GTAT，并著手在哈德遜工廠擴建4萬平方英尺的工廠場地，安裝了新的SiC熔爐，目前哈德遜工廠總制造空間已達到27.2萬平方英尺。
根據(jù)onsemi 2023年財報顯示，onsemi去年SiC出貨量超過8億美元，收入同比增長4倍，并且毛利率保持在40%以上，預計實現(xiàn)了行業(yè)內的最高增長。
工業(yè)市場起飛的Infineon英飛凌
英飛凌是行業(yè)內十分具有競爭力的SiC技術供應商，Infineon的SiC營收近一半來自于工業(yè)市場。近幾年，英飛凌耗費巨資在多地進行了英飛凌擴產。6月3日，英飛凌最新消息顯示，其已獲得其位于德國德累斯頓的價值50億歐元的智能功率半導體工廠的最終建設許可。
英飛凌在馬來西亞居林的新晶圓廠計劃最初獲得了20億歐元的內部資金支持，2023年中旬該廠又獲得了50億歐元的注資用于居林第三工廠的建設和設備。該工廠致力于打造全球最大的8英寸SiC功率半導體晶圓廠。英飛凌居林公司高級副總裁兼總經(jīng)理Ng Kok Tiong此前表示，公司新廠的一期建設將于2024年第三季度完工，并且，二期建設將在未來幾年也陸續(xù)完工。
但是TrendForce集邦咨詢分析，其馬來西亞居林工廠的主要客戶 SolarEdge陷入困境，對Infineon營運產生沖擊。相較之下，Infineon的汽車業(yè)務發(fā)展較為穩(wěn)健，例如近期小米SU7的design win，另外過去相對落后的產能建設進度反倒讓其在市場逆風中處于有利地位。相較于其他幾家領先的SiC IDM廠商，Infineon缺少SiC晶體材料的內部生產能力，因此積極推動多元化供應商體系，以確保供應鏈穩(wěn)定。
除此之外，英飛凌位于奧地利菲拉赫（Villach）工廠的SiC產能還在爬坡中，預估到2025年營收可達10億歐元。英飛凌希望隨著居林超級工廠在2024年底投產，最終帶動其SiC營收于2030年達到70億歐元，并占據(jù)全球30% SiC器件市場份額。
亟需突破的Wolfspeed
今年3月，Wolfspeed在位于美國北卡羅來納州查塔姆縣的“John Palmour SiC制造中心”舉辦了建筑封頂慶祝儀式。據(jù)悉，“John Palmour SiC制造中心”總投資50億美元，將生產200mm SiC襯底。到2024年底，占地445英畝的一期工程預計將完工，預計2025年上半年開始生產。屆時，將顯著擴大Wolfspeed的材料產能，滿足對于能源轉型和AI人工智能至關重要的新一代半導體的需求。
去年2月初，Wolfspeed宣布計劃在德國薩爾州建造全球最大、最先進的8英寸SiC器件制造工廠，這座歐洲工廠將與莫霍克谷器件工廠（已于2022年4月開業(yè)）、John Palmour SiC制造中心（即美國北卡羅來納州SiC材料工廠）一起，共同構成Wolfspeed公司65億美元產能擴張計劃的重要組成部分。
近期行業(yè)最新消息顯示，Wolfspeed推遲了在德國建設價值30億美元的工廠的計劃。此計劃最早開始于2023年1月，汽車零部件供應商采埃孚和Wolfspeed發(fā)出消息稱，計劃在德國薩爾州（Saarland）投資30億美元建設一座晶圓工廠，為電動汽車和其他應用生產芯片。
行業(yè)消息顯示，具體原因主要與歐盟芯片制造計劃受阻相關。引援外媒報道，一位官方發(fā)言人表示，計劃在薩爾州建立的工廠將生產用于電動汽車的計算機芯片，該工廠尚未完全被取消，該公司仍在尋求資金。該發(fā)言人補充說，由于歐洲和美國電動汽車市場疲軟，總部位于北卡羅來納州的 Wolfspeed 削減了資本支出，目前正專注于提高紐約的產量。該公司最早要到 2025 年中期才會在德國開始建設，比原定目標晚了兩年。
顯而易見的，Wolfspeed近年來在SiC領域的擴產動作十分頻繁，投資金額巨大，但其近年財報利潤和股價均不太理想。據(jù)悉，自2017年至今，Wolfspeed的營收都沒有超過10億美元，并且持續(xù)虧損，盈利不及預期。而在過去一年里，Wolfspeed的股價下跌了約50%。實際上，近年來關于Wolfspeed考慮出售的消息不絕于耳，傳言中的潛在買家就包括TI德州儀器等國際大廠，歸根究底，還是Wolfspeed的經(jīng)營狀況較為低迷，凈利潤虧損較大。
雖然Wolfspeed在過去兩年里錯失了一些市場機會，功率元件業(yè)務市占有所下滑，不過，TrendForce集邦咨詢指出，Wolfspeed仍然是全球最大的SiC材料供應商，特別是汽車級 MOSFET襯底，并在8英寸領域具備先發(fā)優(yōu)勢。隨著Wolfspeed的The JP工廠即將投產，有望顯著提高材料產能，并推動莫霍克谷工廠（MVF）的投產進程。
穩(wěn)中求進的ROHM羅姆
對比上述四家大廠動輒數(shù)倍的增長規(guī)模，羅姆的SiC擴產計劃則顯得溫和許多。2009年，羅姆收購了德國SiCrystal，正式實現(xiàn)了從SiC晶圓材料到前后端芯片制造組裝等IDM（垂直統(tǒng)合型）產業(yè)鏈的內部生產閉環(huán)。這也是羅姆在SiC領域構建的技術壁壘。
去年7月，羅姆宣布收購太陽能電池生產商Solar Frontier在宮崎縣國富町的工廠，計劃將該工廠用于擴大SiC功率器件的產能，未來還將成為羅姆的主要生產基地之一。Solar Frontier曾在該工廠生產CIS薄膜太陽能電池，但已停止運營。據(jù)悉，該工廠占地面積約40萬平方米，建筑面積約23萬平方米，其中羅姆計劃利用現(xiàn)有11.5萬平方米的工廠建筑以及潔凈室，改造成SiC功率器件生產線。據(jù)悉，該工廠預計于今年年底開始運營，這將成為羅姆第四座SiC晶圓廠。
據(jù)羅姆的估算，通過收購該工廠，2030財年達產后新的生產基地將會幫助羅姆將整體SiC產能提升到2021財年的35倍。為了達到這個目標，羅姆計劃到2025年開始轉向8英寸SiC晶圓，而屆時可能也會在這次收購的工廠中引進8英寸晶圓制造設備。去年羅姆公布過公司的投資計劃和目標，當時該公司計劃到2025財年（截至2026年3月）前最多向SiC領域投資2200億日元。
羅姆有著堅固的營收來源，其不僅掌握了SiC晶圓的生產技術，更成為和信越化學以及Sumco一樣的襯底晶圓材料生產商，成為其他半導體制造業(yè)的上游供應商。因此，羅姆的營收來源不僅局限于自家SiC半導體成品的生產銷售，這也有利于羅姆大大降低其生產成本。（來源：全球半導體市場觀察）
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