11月27日,英諾賽科收到中國證監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于英諾賽科(蘇州)科技股份有限公司境外發(fā)行上市備案通知書》,這意味著其已完成了證監(jiān)會境外發(fā)行上市備案流程,并且獲得了證監(jiān)會對其境外發(fā)行上市及股份轉(zhuǎn)換的確認。
文件顯示,英諾賽科擬發(fā)行不超過106,539,400股境外上市普通股并在香港聯(lián)合交易所上市。
此外,公司51名股東擬將所持合計444,228,787股境內(nèi)未上市股份轉(zhuǎn)為境外上市股份,并在香港聯(lián)合交易所上市流通。
據(jù)此前消息,英諾賽科于2024年6月向港交所遞交招股書,準備在港上市。
資料顯示,英諾賽科成立于2017年,是國內(nèi)第一家氮化鎵IDM企業(yè)。招股書中,英諾賽科表示,公司是一家實現(xiàn)量產(chǎn)8英寸硅基氮化鎵晶圓的公司,亦具備產(chǎn)業(yè)規(guī)模提供全電壓譜系的硅基氮化鎵半導體產(chǎn)品的公司。
英諾賽科的產(chǎn)品包括分立器件(覆蓋15V至1,200V)、集成電路、晶圓及模塊,應用領域涵蓋消費電子、可再生能源及工業(yè)應用、汽車電子及數(shù)據(jù)中心等。
source:英諾賽科
產(chǎn)能方面,截至2023年底,公司的產(chǎn)能達10,000片/月,良率高于95%。
2023年,英諾賽科總產(chǎn)能為9.27萬片,產(chǎn)量約為6.66萬片,利用率為71.8%。其中,蘇州生產(chǎn)基地2023年產(chǎn)能為4.8萬片/年,產(chǎn)量約為4.13萬片,利用率為86%;珠海生產(chǎn)基地2023年產(chǎn)能為4.47萬片,產(chǎn)量約為2.5萬片,利用率為56.5%。
此外,英諾賽科還表示,其8英寸硅基氮化鎵與傳統(tǒng)的6英寸晶圓相比,晶圓晶粒產(chǎn)出數(shù)增加80%,單一 器件成本降低30%。
截至2023年12月31日,以折算氮化鎵分立器件計,英諾賽科累計出貨量超過5億顆,營業(yè)收入則從2021年的0.68億元增加99.7%至2022年的1.36億元,并進一步增加335.2%至2023年的5.93億元。
在融資方面,英諾賽科已完成五輪融資。
2018年6月,英諾賽科完成A輪融資5500萬元;
2021年1月,公司完成B輪融資15.02億元;
同月,公司完成C輪融資14.18億元;
2022年2月,公司完成D輪融資26.09億元;
今年4月,英諾賽科剛剛完成了E輪融資,融資金額為6.5億元。合計五輪融資金額超過60億元。
此次申請港股上市,英諾賽科計劃將IPO募集所得資金凈額用于以下項目:
1、50.0%用于擴大8英寸氮化鎵晶圓產(chǎn)能(從截至2023年12月31日的每月10,000片晶圓擴大至未來五年每月70,000片晶圓)、購買及升級生產(chǎn)設備及機器及招聘生產(chǎn)人員。
2、17.0%用于償還銀行貸款;
3、15.0%用于研發(fā)及擴大產(chǎn)品組合,以提高終端市場(如消費電子、可再生能源及工業(yè)應用、汽車電子及數(shù)據(jù)中心)中氮化鎵產(chǎn)品的滲透率;
4、8.0%用于擴大氮化鎵產(chǎn)品的全球分銷網(wǎng)絡;
5、10.0%用于營運資金及其他一般公司用途。(集邦化合物半導體Morty整理)
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