國(guó)內(nèi)SiC產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)一批實(shí)力派廠商快速崛起，其中不乏已經(jīng)成功打入全球市場(chǎng)，與國(guó)際巨頭掰手腕的先行者。而國(guó)內(nèi)SiC市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)孕育的大蛋糕，也吸引了一眾國(guó)際大廠的目光。
今年以來(lái)，國(guó)產(chǎn)SiC技術(shù)和產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上似乎越來(lái)越受歡迎，可從簽單動(dòng)作窺見(jiàn)一斑。3月，科友半導(dǎo)體與歐洲一家國(guó)際知名企業(yè)簽訂長(zhǎng)單，簽約額超過(guò)2億元人民幣；4月，世紀(jì)金芯與日本某客戶簽訂SiC襯底訂單，按照協(xié)議約定，世紀(jì)金芯將于2024年、2025年、2026年連續(xù)三年向該客戶交付8英寸SiC襯底共13萬(wàn)片，訂單價(jià)值約2億美元（約14.5億元人民幣）。
以上簽單情況在一定程度上反映出，國(guó)內(nèi)SiC廠商得到了全球各地客戶的認(rèn)可，在技術(shù)水平、產(chǎn)能等方面擁有了能夠比肩國(guó)際SiC巨頭們的實(shí)力。
與此同時(shí)，國(guó)際SiC大廠也在積極尋求中國(guó)市場(chǎng)的合作與業(yè)務(wù)拓展機(jī)會(huì)。其中，意法半導(dǎo)體、安森美、英飛凌等SiC功率器件頭部廠商均在2024年與國(guó)內(nèi)企業(yè)達(dá)成新合作，在中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)布局進(jìn)一步深化。
從意法半導(dǎo)體、安森美、英飛凌等廠商的合作對(duì)象來(lái)看，以車企居多，背后的新能源汽車產(chǎn)業(yè)正是SiC廣泛應(yīng)用的大舞臺(tái)。在SiC加速“上車”趨勢(shì)下，擁有更多的車企合作伙伴，意味著有望創(chuàng)造更多的業(yè)績(jī)?cè)隽俊?/p>
從國(guó)內(nèi)外廠商近期的簽單合作情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)SiC廠商出海、國(guó)際巨頭全面加碼中國(guó)業(yè)務(wù)的“雙向奔赴”態(tài)勢(shì)已基本形成，背后的推動(dòng)因素值得細(xì)細(xì)品味。
國(guó)內(nèi)SiC廠商加速出海
從國(guó)內(nèi)廠商在國(guó)際市場(chǎng)的業(yè)務(wù)拓展情況來(lái)看，SiC產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有企業(yè)已成功實(shí)現(xiàn)海外客戶“0”突破，而天岳先進(jìn)、天科合達(dá)等頭部SiC玩家是其中的代表性企業(yè)。
襯底環(huán)節(jié)，天科合達(dá)、天岳先進(jìn)都與英飛凌簽署了SiC襯底長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，兩家廠商的供應(yīng)量都將占到英飛凌長(zhǎng)期需求量的兩位數(shù)份額。目前，天科合達(dá)、天岳先進(jìn)已與眾多國(guó)內(nèi)外知名客戶開(kāi)展戰(zhàn)略合作，包括英飛凌、安森美、博世等國(guó)際SiC功率器件大廠?；谏鲜龊献鳎炜坪线_(dá)、天岳先進(jìn)不斷深化國(guó)際業(yè)務(wù)布局。
外延環(huán)節(jié)，中電化合物已與韓國(guó)Power Master公司簽署了長(zhǎng)期供應(yīng)SiC材料的協(xié)議，包括8英寸，由此，中電化合物SiC產(chǎn)品成功打入韓國(guó)市場(chǎng)。除中電化合物外，瀚天天成、天域半導(dǎo)體SiC外延片出海也已取得積極進(jìn)展，其中，瀚天天成服務(wù)的客戶包括了未具體披露的多家國(guó)際先進(jìn)功率器件廠商。
器件環(huán)節(jié)，韓國(guó)SK Signet采用了派恩杰1200V 40mΩ SiC MOSFET器件，愛(ài)仕特1200V MED系列SiC功率模塊已交付于海外客戶使用，致瞻科技更是通過(guò)與韓國(guó)INTECH FA合作，將SiC功率模塊等產(chǎn)品推向韓國(guó)、日本、東南亞、以及北美市場(chǎng)，由此可見(jiàn)，部分國(guó)內(nèi)SiC器件廠商已從國(guó)際大廠的“競(jìng)技場(chǎng)”中成功突圍，占據(jù)了一席之地。
設(shè)備方面，優(yōu)晶科技最新出口至某國(guó)際知名客戶的大尺寸電阻法SiC長(zhǎng)晶設(shè)備已順利通過(guò)驗(yàn)收，這意味著優(yōu)晶科技國(guó)際業(yè)務(wù)取得重大突破，有利于其進(jìn)一步拓展國(guó)際市場(chǎng)應(yīng)用需求。
對(duì)于已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)出海的眾多SiC廠商而言，或多或少都有自己的“拿手好戲”，其中之一便是性價(jià)比。
據(jù)英飛凌工業(yè)功率控制事業(yè)部（IPC）總裁Peter Wawer博士此前透露，來(lái)自中國(guó)的天岳先進(jìn)、天科合達(dá)等新興襯底廠商，提出的報(bào)價(jià)比某市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)提供的參考價(jià)低很多。但低價(jià)并不意味著低質(zhì)，從英飛凌的初步測(cè)試結(jié)果來(lái)看，新興供應(yīng)商的襯底性能和缺陷率與Wolfspeed、Coherent和Resonac等主流供應(yīng)商相比并沒(méi)有顯著的差異，良率也在可接受范圍。
由此在一定程度上可以看出，部分國(guó)內(nèi)襯底廠商質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，具有一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)然，能夠贏得國(guó)際客戶青睞，產(chǎn)能支撐不可或缺。
其中，天岳先進(jìn)上海臨港新工廠已于2023年5月開(kāi)始交付6英寸導(dǎo)電型SiC襯底，目前產(chǎn)能和產(chǎn)量均在持續(xù)爬坡中。在此基礎(chǔ)上，天岳先進(jìn)在2023年下半年已決定將6英寸SiC襯底的生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大至96萬(wàn)片/年。頭部廠商的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模之巨大，業(yè)內(nèi)有目共睹，這不僅有助于滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，也為未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定供貨海外客戶打下了基礎(chǔ)。
作為器件廠商，派恩杰在與SK Signet的合作中，供貨占比達(dá)60%，且是唯一一家國(guó)產(chǎn)廠商，彰顯了客戶對(duì)于派恩杰產(chǎn)品的認(rèn)可。而在設(shè)備廠商優(yōu)晶科技的SiC長(zhǎng)晶設(shè)備驗(yàn)收過(guò)程中，客戶對(duì)優(yōu)晶科技的產(chǎn)品和服務(wù)給予了較高評(píng)價(jià)，同樣是對(duì)優(yōu)晶科技專業(yè)性和實(shí)力的認(rèn)可。
整體來(lái)看，在技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)能提升以及性價(jià)比優(yōu)勢(shì)等眾多利好因素推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)SiC廠商正在加速布局海外業(yè)務(wù)，進(jìn)而刺激更多國(guó)內(nèi)廠商加入出海大軍。
國(guó)際SiC巨頭掘金中國(guó)市場(chǎng)
在國(guó)內(nèi)SiC廠商加速出海的同時(shí)，國(guó)際巨頭們也在積極加碼中國(guó)業(yè)務(wù)。事實(shí)上，得益于在技術(shù)研發(fā)方面的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，部分國(guó)際大廠很早就進(jìn)入了中國(guó)市場(chǎng)，為國(guó)內(nèi)客戶供貨。例如，英飛凌很早就開(kāi)始研究SiC功率器件，在2001年就以SiC SBD的形式推出了第一款商業(yè)化元件。
而在2023年以來(lái)，部分國(guó)際廠商在中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)作頻頻，似乎掀起了一股深耕中國(guó)市場(chǎng)的風(fēng)潮。其中，意法半導(dǎo)體先后與三安光電、理想汽車、致瞻科技等廠商達(dá)成新的合作，合作對(duì)象遍及SiC產(chǎn)業(yè)鏈上下游。
與本土廠商三安光電合作建設(shè)8英寸SiC器件合資制造工廠，有利于縮短供應(yīng)鏈路，將幫助意法半導(dǎo)體以較高效的方式滿足中國(guó)客戶不斷增長(zhǎng)的功率器件需求，同時(shí)，通過(guò)與國(guó)內(nèi)頭部玩家三安光電合作，雙方在技術(shù)迭代升級(jí)方面也能夠形成協(xié)同效應(yīng)。
與理想汽車合作，意法半導(dǎo)體看中的是理想汽車新能源車型銷量持續(xù)增長(zhǎng)背后的SiC器件需求。盡管理想汽車為了實(shí)現(xiàn)高壓電驅(qū)動(dòng)技術(shù)的自主可控，也在積極布局SiC功率器件領(lǐng)域，但短期內(nèi)，與意法半導(dǎo)體合作以獲得SiC MOSFET成熟產(chǎn)品，也有其必要性。
在意法半導(dǎo)體SiC MOSFET支持下，理想汽車進(jìn)軍高壓純電動(dòng)車市場(chǎng)的戰(zhàn)略部署將更加容易實(shí)現(xiàn)，而與頭部車企之一的理想汽車合作，意法半導(dǎo)體SiC產(chǎn)品也將隨理想汽車銷量的增長(zhǎng)不斷強(qiáng)化品牌影響力，進(jìn)而創(chuàng)造更多與潛在車企合作的機(jī)會(huì)。
此外，意法半導(dǎo)體新的合作對(duì)象也包括致瞻科技，后者是一家零部件供應(yīng)商，已在新能源汽車400V、800V和1000V平臺(tái)上量產(chǎn)了基于SiC的空調(diào)壓縮機(jī)控制器?；诖舜魏献鳎夥ò雽?dǎo)體在推動(dòng)電動(dòng)壓縮機(jī)系統(tǒng)小型化的同時(shí)將進(jìn)一步降低成本，進(jìn)而對(duì)車載空調(diào)壓縮機(jī)控制器細(xì)分領(lǐng)域加大滲透。
與意法半導(dǎo)體在中國(guó)市場(chǎng)的合作情況類似，英飛凌、安森美、博世等廠商新合作對(duì)象也涵蓋SiC廠商、車企以及零部件供應(yīng)商等各類企業(yè)，而加速國(guó)際巨頭與國(guó)內(nèi)企業(yè)達(dá)成合作的原因是多方面的，其中之一便是國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展創(chuàng)造的機(jī)遇。
目前，SiC器件似乎已逐漸成為新能源旗艦車型標(biāo)配，從近期各大車企發(fā)布的新車型來(lái)看，SiC幾乎都是賣點(diǎn)之一，這表明新能源汽車品牌及用戶群體對(duì)于SiC上車的認(rèn)可度正在持續(xù)提升，同時(shí)新車型也是國(guó)際廠商SiC技術(shù)和產(chǎn)品的用武之地。
在SiC器件國(guó)產(chǎn)替代短期內(nèi)難以大規(guī)模實(shí)現(xiàn)的情況下，國(guó)際巨頭仍然有很多機(jī)會(huì)進(jìn)一步開(kāi)拓國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)。
其二，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)SiC產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)較快，部分企業(yè)在技術(shù)水平方面已然達(dá)到世界先進(jìn)水平，這些重要的技術(shù)突破，也會(huì)讓國(guó)際巨頭們感受到壓力，于是，與國(guó)內(nèi)相關(guān)廠商合作，共同探討先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)，就成為國(guó)際大廠較明智的選擇，通過(guò)技術(shù)合作更好地拓展市場(chǎng)，也是國(guó)際玩家加碼中國(guó)業(yè)務(wù)的一條快車道。
國(guó)際巨頭們目前在技術(shù)研發(fā)方面確實(shí)比大部分國(guó)內(nèi)廠商要領(lǐng)先，但不代表能夠一直保持優(yōu)勢(shì)，而對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的持續(xù)滲透，有助于相關(guān)廠商更好地感知國(guó)內(nèi)SiC產(chǎn)業(yè)相關(guān)進(jìn)展，進(jìn)而做出積極應(yīng)對(duì)，不至于措手不及。
總結(jié)
各行各業(yè)的全球化發(fā)展已是大趨勢(shì)，SiC產(chǎn)業(yè)也不例外。對(duì)于眾多國(guó)際巨頭而言，其業(yè)務(wù)布局早已遍及全球，其中就包括中國(guó)業(yè)務(wù)，而通過(guò)加速拓展中國(guó)這個(gè)目前最大的SiC應(yīng)用市場(chǎng)，相關(guān)國(guó)際廠商的全球化布局將會(huì)更加穩(wěn)健。
對(duì)于國(guó)內(nèi)SiC廠商而言，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展到一定階段，出海尋求更廣闊的增長(zhǎng)空間順理成章，尤其是在技術(shù)、產(chǎn)能等方面擁有一定的實(shí)力后，拓展海外市場(chǎng)也更加從容。
無(wú)論國(guó)際還是國(guó)內(nèi)廠商，通過(guò)“雙向奔赴”，都會(huì)讓競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，進(jìn)而加速行業(yè)整合，而頭部廠商有望通過(guò)收并購(gòu)，憑借規(guī)模效應(yīng)強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)SiC產(chǎn)業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中良性發(fā)展。同時(shí)，存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇促使相關(guān)廠商在全球范圍內(nèi)尋找更多新興市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù)，以獲得業(yè)績(jī)?cè)隽?，反過(guò)來(lái)又進(jìn)一步加深了SiC產(chǎn)業(yè)的全球化布局，形成良性循環(huán)。（文：集邦化合物半導(dǎo)體Zac）
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